중국 페로실리콘 가격이 정부의 탄소 감소 계획으로 인한 생산 비용 증가로 인해 단기적으로 더 상승할 전망이다. 중국 국무원은 5월 29일, 2024-25년 에너지 절약 및 탄소 감소를 위한 행동 계획을 발표했다. 이 계획에는 페로실리콘과 같은 에너지 집약 산업에 대한 우대 전기 요금 제공 중단이 포함되어 있으며, 반코크스 산업의 과잉 생산 억제도 목표로 하고 있다.
지난 두 달 동안 페로실리콘 가격은 하류 철강 산업의 수요 회복과 반코크스 원료 가격 상승에 힘입어 상승세를 이어가고 있다. 페로실리콘 생산업체들은 부정적인 생산 마진을 견디기 위해 1분기 생산을 줄였다고 전했다.
국제시세에 따르면 72% 등급 합금 가격은 5월 30일 공장 출고가 기준 6,900-7,100 위안/톤($953-981/톤)으로, 이는 2023년 9월 이후 최고 수준이다. 대부분의 생산업체들은 탄소 감소 계획이 합금 가격을 얼마나 올릴지 지켜보기 위해 가격 견적을 중단한 상태다.
산시성의 한 생산업체 관계자는 “전기 비용은 합금 생산 비용의 50% 이상을 차지하고, 반코크스는 약 30%를 차지한다”며 “단기적으로 가격이 8,000 위안/톤에 이를 것”이라고 전망했다. 중국에서 1톤의 페로실리콘을 생산하는 데에는 보통 8,000kWh의 전기와 1.2톤의 반코크스가 필요하다고 업계는 추정한다.
현재 구매자와 거래상들은 합금 재고를 축적하기 시작했으며, 생산업체들은 더 높은 가격을 예상하며 판매를 지연하고 있다. 일부 철강 공장은 6월 납품을 위한 입찰 조달을 시작했으며, 잠정 입찰 가격은 7,400 위안/톤으로 5월 구매 가격보다 약 400 위안 높아졌다.
탄소 감소 계획은 금융 시장에서도 긍정적인 영향을 미쳤다. 정저우 상품 거래소의 72% 등급 합금 9월 계약은 5월 30일 7,824 위안/톤으로 급등했으며, 5월 31일에는 7,996 위안/톤으로 추가 상승했다. 많은 참가자들은 페로실리콘 가격이 단기적으로 상승세를 유지할 것이라는 신호로 롱 포지션을 취하고 있다.
수출 가격은 5월 30일 72% 등급 합금의 경우 FOB 기준 톤당 $1,290-1,340으로 평가되었다. 무역 회사들은 해외 구매자들이 공급 확보를 열망하며 이번 달 서명된 주문의 납품을 촉구하고 있어 더 많은 구매 문의를 받고 있다.
올해 첫 네 달 동안 국제 구매자들은 공급 부족을 대비해 안정적으로 구매를 유지했다. 중국은 1-4월 동안 151,418톤의 합금을 수출했으며, 이는 전년 동기 대비 3.4% 증가한 수치다. 4월 수출은 39,516톤으로, 전년 대비 약 10%, 3월 대비 6% 증가했다. 수출 업체들은 탄소 감소 계획에 따른 수요 증가로 5월 출하량도 계속 증가할 것으로 예상한다.
또한, 국제시세에 따르면 75% 등급 합금의 가격은 5월 30일 공장 출고가 기준 6,900-7,100 위안/톤으로 2023년 10월 이후 최고치를 기록했다. 수출 가격도 국내 가격과 함께 톤당 $1,370-1,420 FOB으로 유지되었다.
높아질 가능성이 있는 페로실리콘 원료 가격은 마그네슘 가격도 상승시켰다. Argus가 평가한 99.9% 등급 금속의 가격 범위는 5월 30일 18,700-19,200 위안/톤에서 오늘 200 위안/톤 상승했다.
탄소 감소 계획의 반코크스 과잉 생산 폐지는 마그네슘 생산업체들의 자체 반코크스 생산을 제한할 수 있다. 대부분의 산시성 마그네슘 생산업체들은 자체 반코크스 생산 유닛을 보유하고 있다.
중국 마그네슘과 반코크스 생산업체의 대다수가 위치한 산시성 율린시는 1-3월 동안 837만 톤의 반코크스를 생산했으며, 이는 전년 동기 대비 1% 증가한 수치다. 율린시의 마그네슘 금속 생산량은 1-3월 동안 159,000톤으로, 전년 동기 대비 약 15% 증가했다.
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