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| 토호 티타늄(Toho Titanium) |
일본의 토호 티타늄(Toho Titanium)은 항공우주 산업의 수요 증가에 대응하기 위해 미국, 사우디아라비아 또는 일본에 새로운 티타늄 스펀지 생산 공장을 설립하는 방안을 고려하고 있다고 메탈노미스트(The Metalnomist)에 밝혔다. 토호 티타늄(Toho Titanium)은 올해 안에 이 프로젝트에 대한 결정을 내릴 계획이며, 후보지와 생산 능력은 아직 검토 중이다. 자본 지출(Capex)과 건설 일정은 공개되지 않았지만, 시장 참가자들은 최소 3억 달러의 자본 지출이 필요하고, 신규 사이트가 가동되기까지 약 4년이 걸릴 것으로 추정하고 있다.
비교를 위해, 토호 티타늄(Toho Titanium)과 사우디 회사 AMIC의 합작 투자로 2014년에 발표된 연간 15,600톤 생산 능력의 사우디아라비아 티타늄 스펀지 공장은 2015년에 건설을 시작하여 2019년에 상업 생산을 시작했다. 이 프로젝트에는 4억 2천만 달러의 투자가 이루어졌다.
사우디아라비아는 전기 비용이 저렴하여 유망한 새로운 공장 후보지 중 하나로 평가받고 있다. 토호는 또한 주요 티타늄 스펀지 소비자인 티타늄 메탈(Titanium Metals, Timet), 에이티아이(ATI), 하우멧(Howmet) 및 페리만(Perryman)에 가까운 미국도 고려하고 있다. 또한 기존 일본 자산을 확장할 수도 있다.
미국이 일본의 스펀지 공장을 받아들일지 여부는 일본 회사인 니폰스틸(Nippon Steel)의 유에스스틸(US Steel) 인수 제안에 대한 반발 이후로 불확실하다. 또한, 3월에는 여러 미국 상원의원이 티타늄 스펀지 수입에 대한 관세를 유예하는 법안을 제안하여 일본으로부터의 미국 수입을 촉진할 수 있다. 모든 주요 미국 용해업체들이 이 법안을 지지했으며, 이는 Timet이나 ATI가 Henderson이나 Rowley의 유휴 국내 용량을 재가동할 계획이 없음을 나타낸다.
일본 티타늄 생산업체인 오사카 티타늄(Osaka Titanium)은 지난달 아마가사키에 새로운 공장을 설립하기 위해 300억 엔(1억 9,100만 달러)을 투자할 계획이라고 발표했으며, 이를 통해 티타늄 스펀지 생산 능력을 연간 40,000톤에서 50,000톤으로 늘릴 것이다.
Toho와 Osaka의 추가 용량 투자와 러시아 VSMPO-Avisma로부터의 지속적인 조달은 항공우주 스펀지 시장의 예상 적자를 더욱 지연시킬 수 있다. 중국 스펀지의 수용은 여전히 논쟁의 여지가 있으며, 특히 산업의 품질 및 안전 준수에 대한 중점을 고려할 때, 균질한 생산 기록에 대한 우려가 지속되고 있다.
단기적 좌절 대 장기적 성장
국제 여행을 위한 광체 항공기 수요의 회복은 향후 몇 년 동안 티타늄 소비의 주요 동력으로 남을 것이다. 유럽 회사인 에어버스(Airbus)는 2028년까지 A350 프로그램에서 월 12대의 항공기를 생산하는 것을 목표로 하고 있으며, 미국 회사인 보잉(Boeing)은 2026년까지 787 모델에서 월 10대의 항공기를 목표로 하고 있다.
단기적으로는 공급망이 회복되는 수요를 따라잡기 위해 고군분투하고 있으며, Airbus CEO Guillaume Faury는 4월 실적 발표에서 문제들이 개별적으로는 관리 가능하지만 전반적인 환경은 개선되지 않고 있다고 말했다.
그러나 하류 생산의 좌절과 지속적인 공급망 제한이 상류의 티타늄 스펀지 수요에 실질적인 영향을 미치지는 않다. 용해업체, 단조업체 및 부품 제조업체들은 올해 하반기에 더 높은 수요를 예상하여 관련 티타늄 제품의 재고를 추가로 확보하고 있다.
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