고금리 장기화, 러시아-우크라이나 전쟁, 에너지 위기, 인플레이션, 노동력 부족, 이스라엘-팔레스타인 갈등으로 인한 홍해 지역의 물류 혼란 등 다양한 경제적 도전으로 인해 유럽의 철강 소비 증가율이 초기 예상보다 더 둔화될 것으로 예상된다.
유럽철강협회(EUROFER)는 최근 발표한 '2024-2025 경제 및 철강 시장 전망' 보고서에서 2024년 EU의 명목 철강 소비가 전년 대비 1.4% 증가하여 1억 2,700만 톤에 이를 것으로 예상했다. 이전 보고서에서는 3.2% 증가하여 1억 3,000만 톤에 이를 것으로 예상했다.
또한 2025년 EU 명목 철강 소비 전망도 기존 5.6% 증가한 1억 3,700만 톤에서 4.1% 증가한 1억 3,300만 톤으로 하향 조정했다.
2024년 1분기 EU 명목 철강 소비는 전년 동기 대비 3.1% 감소하여 3,190만 톤을 기록했다. 1분기 철강 소비 감소는 올해 예상되는 반등에 영향을 미칠 것으로 보인다. 특히, 러시아-우크라이나 및 이스라엘-팔레스타인 갈등과 관련된 공급망 혼란, 전례 없는 에너지 가격 상승 및 생산 비용 증가로 인해 철강 소비는 여전히 매우 불확실한 상황이다. 올해 말까지 EU 철강 소비는 점진적으로 개선될 것으로 예상되지만, 실제 소비는 팬데믹 이전 수준보다 여전히 낮을 것으로 보인다.
협회는 또한 철강 수요 산업의 성장 전망치도 하향 조정했다. 철강 가중 산업 생산(SWIP) 지수는 2024년 1분기에 1.9% 하락했으며, 이는 이전 분기의 0.5% 증가와는 대조적이다. EU의 철강 사용 부문 생산량은 러시아-우크라이나 전쟁, 전반적인 제조업 약세, 글로벌 지정학적 긴장, 에너지 위기의 장기적 영향으로 계속 감소하고 있다.
SWIP 지수 하락은 건설, 기계, 가전, 금속 제품 부문의 장기 침체를 반영하며, 이는 자동차 부문의 지속적인 성장으로 부분적으로 상쇄되었다. EU 철강 소비의 35%를 차지하는 건설 부문은 2022년 3분기에 경기 침체에 접어들었고, 올해 1분기까지 7분기 연속 하락(-2.3%)했다. 고금리 장기화, 노동력 부족, 자재 가격 상승으로 인해 건설 부문의 침체는 올해 내내 계속될 것으로 보인다.
보고서는 "팬데믹 이후 시작된 철강 수요 산업의 긍정적 추세는 러시아-우크라이나 전쟁 이후 에너지 가격 급등과 노동력 부족으로 인해 2022년 하반기부터 둔화되기 시작하여 지난해 4분기까지 지속되었다. 올해 EU의 경제 및 산업 전망이 악화된 것은 높은 인플레이션과 그에 따른 유럽중앙은행(ECB)의 금리 인상으로 인한 것이며, 특히 건설 부문의 장기 침체, 지속적인 지정학적 긴장, 고금리에 따른 제조업 경기 악화의 영향을 받았습니다."라고 명시했다.
이어 "각종 악재가 지속되면서 철강 수요 산업 부문의 성장률은 2024년에 기존 전망치인 -1%보다 하락한 -1.6%를 기록할 것으로 보이며, 2025년에야 2.3%로 반등할 것으로 예상됩니다."라고 밝혔다.
철강 소비와 수요 산업 전망이 모두 하향 조정된 상황에서도 수입 물량은 증가했다. 보고서에 따르면, 1분기 반제품을 포함한 EU의 철강 수입은 전년 동기 대비 12% 증가했으며, 이는 이전 분기의 11.3% 증가와 유사한 수준이다.
악셀 에거트 EUROFER 사무총장은 "EU의 철강 수요 산업이 각종 악재로 인해 장기 침체되는 가운데 수입재 점유율은 오히려 크게 상승했다. 이로 인해 유럽 철강 생산과 관련된 청정 기술 가치 사슬이 모두 위험에 처해 있기 때문에 EU 차원에서 긴급한 조치가 필요하다. 유럽연합 집행위원회는 철강 부문을 중심으로 하는 유럽 청정 산업 협정을 신속하게 체결해야 합니다."라고 강조했다.
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